Bueno este año no pudimos contar con toda la información del PIN que muy amablemente nos suministra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Dirección de Comercio Exterior, debido a que la entidad está realizando un trabajo meticuloso, para confirmar la información suministrada por las ensambladoras, referente al Porcentaje de Integración Nacional – PIN – en el ensamble de motocicletas. Por el momento solamente contamos con las cifras globales de las marcas suministradas por el Ministerio, sin embargo, tal como nos lo expresaron al hacernos llegar los datos: “La información consolidada en el PIN corresponde a la recopilada de los informes presentados por las ensambladoras, por lo cual dicha información se encuentra en proceso de validación y está sujeta a verificación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.” Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Dirección de Comercio Exterior.

Así las cosas, podemos apreciar que la situación económica del país afecta de alguna manera en mercado de las motos lo cual viene afectando las ventas, pero al mismo tiempo nos ponemos a pensar ¿por qué una marcas presentan mayores disminuciones qué otras? Aquí pueden estar confluyendo muchos factores como: un adecuado precio final al consumidor, las diferentes estrategias de mercadeo, la disponibilidad de las motos en vitrina, el buen servicio de los asesores y del personal de post-venta, los sistemas de crédito que ponen a disposición de sus clientes, pero creemos que influye mucho la disponibilidad de tecnología de punta en las motocicletas que están trayendo al mercado, así como la renovación de los diseños de las motos.

Al igual que en 2015 en 2016, continuó una desaceleración generalizada en el mercado de las motocicletas del 12.93%, lo cual representó 79.284 motos menos  para el mismo período. Fueron 533.569 motocicletas ensambladas, no necesariamente vendidas, en 2016, lo cual equivaldría a unas 1.461 motos diarias.

Las ensambladoras:

Auteco con su grupo de marcas: Baja, Kymco, KTM, Kawasaki y Victory; continúa liderando la participación en del mercado con 204.583 unidades, sin embargo presentó una disminución de su participación del -9,6%; en el segundo escalafón encontramos a Yamaha con una producción de 97.990 motocicletas y una disminución del -24,0%, nos extraña esta cifra siendo una marca líder en suministrar motos populares con inyección y tecnología de intima generación; conservando el tercer puesto aparece CORBETA S.A. con sus marcas AKT y TVS, alcanzando una producción de 90.640 unidades, también sufrió una reducción del -27,3%, posiblemente debido a la falta en una renovación sustancial de su portafolio en los últimos meses, que incluya tecnologías más actuales; en el cuarto peldaño se encuentra Fanalca-Honda, registrando una producción de 64.203 motocicletas, siendo la ensambladora que presentó mayor estabilidad en sus cifras, al disminuir solo un -4,5%, aquí podemos estar viendo un acierto en las políticas de comercialización y renovación de su portafolio con productos de última tecnología y referencias nuevas; en el quinto puesto esta Suzuki con 50.727 unidades y una disminución del 16,9%, la marca ha presentado nuevos modelos y muy probablemente ese sea el fruto de su trabajo; Hero MotoCorp Colombia, ocupa el sexto puesto dando un gran salto al pasar de 3.393 unidades en 2015 a 25.120 en 2016, aunque todavía las cifras no son muy representativas respecto al mercado nacional; al final de la lista AYCO con 306 motocicletas presentó tal vez la mayor caída al perder un -66,6% de su mercado.

Como podemos apreciar a pesar de los números a la baja, las ensambladoras conservan para 2016 las mismas posiciones que tenían en 2015 y realizan un gran esfuerzo por mantener su market share. Sin embargo consideramos muchas marcas pudieron haber realizado un mejor trabajo, al tener en sus vitrinas un muy buen producto, habría que revisar donde estuvo la falencia, si fue en estrategias de mercado, en precio, en renovación de portafolio, etc.

El comportamiento del mercado entre enero y marzo de 2017:

Adicionalmente contamos con el Informe de Motocicletas al mes de marzo de 2017, realizado por Fenalco y la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, basado en el los datos del RUNT. En este informe podemos apreciar como el nivel de escolaridad de los motociclistas en Colombia ha venido en ascenso toda vez que en 2012 el 37,5% de los nuevos compradores de motocicletas eran técnicos, tecnólogos o universitarios, para 2016 esa cifra subió al 52,55%, representando un incremento significativo en la escolarización de los nuevos motocicletas. Podemos deducir que los jóvenes al tener más nivel educativo, cuentan con mejores herramientas de análisis y evaluación de sus opciones para su propia movilidad y al hacer cuentas, ven que las motocicletas son una forma de movilidad que no solo les soluciona sus requerimientos, sino que también les permite ahorrar tiempo y dinero.

Entre enero y marzo del presente año, las matrículas de motocicletas nuevas según el registró del RUNT, ascendieron a 126.094, con lo cual estamos viendo las cifras más bajas en los últimos 5 años, por el contrario, en 2015 se vio la más alta con 173.499 motos en el primer trimestre de ese año. Marzo de 2017 ocupa el quinto lugar en el histórico de ventas en Colombia pese a que presenta una disminución del 7,15% en comparación al mismo mes del año anterior, al pasar de 48.379 motocicletas nuevas registradas en 2016 a 44.920 unidades en 2017 y una reducción del 12.73% en el primer trimestre de 2017 con respecto al 2016.

La categoría sport la más apetecida por los colombianos:

Las motos sport siguen liderando el mercado nacional, del total de motocicletas matriculadas en lo corrido de 2017, participan con el 66.4% del total del mercado, en segundo lugar están los scooter con el 16,38%, seguidas muy de cerca por las moped 16.26%, un poco más abajo aparecen las doble propósito con una participación del 9.85% y al final de las lista las motocicletas de alta gama con solo el 0.3%. Es importante destacar que esta última categoría presenta en 2017 un crecimiento en matrículas del 11%, pasando de 370 a 413 motocicletas en el primer trimestre de frente al mismo periodo en 2016.

En cuanto al cubicaje las motos de 111 a 135cc marcan la tendencia:

Según cilindrada, el 39,83% de las motocicletas matriculadas en el primer trimestre del año, unas 50.229, pertenecen a un cubicaje comprendido entre los 111 y 135cc; el 29,33% son de 0 a 110 cc; el 14,61% son de 136 a 150 cc; el 10,35% son mayores a 180 cc; y el 5,87%, de 151 a 180 cc. Por su parte, las motocicletas de hasta 110 cc, las más económicas del mercado, disminuyeron en un 3%. Lo cual demuestra que los colombianos están buscando mejores prestaciones.

44.920 matrículas de motocicletas nuevas que registró el RUNT entre enero y marzo de 2017. 

¿De dónde vienen las motos?

A comienzos de los 70 empezó el ‘boom’ de las motos en nuestro país y fue como empezamos a ver la llegada de las grandes marcas japonesas: Honda, Kawasaki, Suzuki y Yamaha, de la mano de importantes empresarios que vieron potencial en este medio de transporte y recreación; generándose así una cultura callejera de que los productos japonés son los de más alta calidad, un concepto que en la década de los 90 se vio reforzado por la llegada de motocicletas fabricadas en países como China, India  o Taiwán, las cuales inicialmente llegaron con algunos inconvenientes. Sin embargo gracias al trabajo y compromiso de las ensambladoras nacionales las motocicletas se fueron ‘tropicalizando’ y cada día empezaron a llegar con mejor calidad y a contar con un servicio post-venta adecuado en la medida que los técnicos nacionales se fueron capacitando y adquiriendo más experiencia.

El mercado nacional fue madurando y evolucionando, hasta el punto en que marcas de motos japonesas empezaron a poner sus ojos en los países del sureste asiático, donde también cuentan con plantas de producción para satisfacer las grandes demandas de esas regiones, sobre todo en modelos de bajo cubicaje al igual que en nuestro país. Todo esto con el fin de importar motocicletas a precios competitivos. Es así como inicialmente se hacen alianzas con proveedores chinos para realizar pruebas pilotos de motos producidas en China con supervisión de ingenieros representantes de los fabricantes japoneses. En la actualidad podemos darnos cuenta como los productos fabricados en China, son cada día de mejor calidad e igualmente más competitivos, adoptando las políticas de calidad de la cultura japonesa; con lo cual hoy en día podemos encontrar en las vitrinas un gran variedad me motos provenientes del gigante asiático, fabricadas bajo las tradicionales marcas japonesas…y para varias europeas también, sobre todo lo apreciamos en la baja y media cilindrada.

El top 20 de las motos más vendidas en Colombia:

Según las cifras de la DIAN, a diciembre de 2016 las motocicletas ensambladas en Colombia participan con el 94% del total del mercado, mientras las importadas representan el 5,97%, las cuales son en su mayoría son de alta gama y uso deportivo.

Si analizamos las motos más vendidas en el país, entre enero y marzo de 2017, nos damos cuenta que todas provienen de: India el 49,62%, China el 39,49% y el 10,89% restante de Taiwán.

Vemos puntualmente el origen de las motos más vendidas en Colombia en el primer trimestre de 2017: